双碳目标明确了,2025年钢铁产能会降到多少?

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中国的钢铁产能到底是多少?恐怕钢协都算不清楚双碳目标明确了,按照统计数据十三五已经干掉了1.5亿吨以上产能,再加上差不多同样数量的地条钢产量,三亿吨产能没了,要说国产钢铁该下降一些吧?对不起,涨了,2015年是8亿吨,2020年已经达到了10.53亿吨,一加一减,5.5亿吨钢铁,我们只能说两个字“神奇”。

所以千万不要问我2025年产能降到多少,我能说的只能是粗钢产量的预测。

大家都知道,今年工信部已经明确提出2021年要实现产能和产量的双降目标,再加上碳中和和碳达峰目标的提出,在我们大中国,只要提出就一定能实现。但根据2021年8.5%以上的经济增长预测,对钢铁的需求怎么也不该是下降的,因此控制低端钢铁出口,减少出口退税,将是一个很有可能的选择。

从发达国家钢铁产量变化的实际情况来对比,可以大致推算出国内钢铁产量与人口顶点一样,都在逐渐接近天花板,2020年中国人均粗钢消费700公斤左右,人均GDP在1.1万美元之下,欧美日发达国家粗钢消费达峰值时,人均GDP的上下限分别是12500美元和7800美元,恰好就是中国GDP的当前阶段。

按照美国、英国、德国、日本的情况,中国目前处于低增长期向成熟期过度的阶段,一般的成熟期会有7-9年左右的延续,然后进入衰退期。实际这也与制造业、基建业两大钢铁消耗产业的发展直接相关,国内房地产业、高速铁路、高速公路还会一直狂野下去吗?很难,正如现在我们讲的新基建,曾有一位专家分析,新基建中的充电桩、大数据、物联网、人工智能和钢铁并没有什么关系,5G基站与特高压有一点关系,但用钢量也没有多大,真正有些关系的只有高速铁路和城市轨道。

在这样的趋势发展下,国内钢铁产量预计到2025年下降的可能性不大,但增长将会逐渐趋缓,甚至停止增长,如果国家从更高层面控制国内钢铁业的发展,鼓励增大国外钢铁投资,实现钢厂产品返销,估计国内钢产量有可能控制在11.5亿吨之内,相当于比2020年增加1亿吨,当然如果经济刺激加大,房地产等基建行业再次出现难以控制情况,12亿吨也有可能。

至于再高,估计可能性就比较小了,12亿吨也有可能是中国钢铁业粗钢的顶点。

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森林吸收二氧化碳量目标?

若是树木生长旺季,一公顷的阔叶林,每天能吸收1吨二氧化碳,制造生产出750公斤氧气。资料介绍,10平方米的森林或25平方米的草地就能把一个人呼吸出的二氧化碳全部吸收,供给所需氧气。诚然,林木在夜间也有吸收氧气排出二氧化碳的特性,但因白天吸进二氧化碳量很大,差不多是夜晚的20倍,相比之下夜间的作用就很小了。就全球来说,森林绿地每年为人类处理近千亿吨二氧化碳,为空气提供60%的净洁氧气,同时吸收大气中的悬浮颗粒物。

据研究测定,树木每吸收44克的二氧化碳,就能排放出32克氧气;树木的叶子通过光合作用产生一克葡萄糖,就能消耗2500升空气中所含有的全部二氧化碳。照理论计算,森林每生长一立方米木材,可吸收大气中的二氧化碳约850公斤,极大的提高空气质量的能力,并能减少温室气体,减少热效应。

2021中国碳排放总量?

从2021开始中国碳排放变得更加重要,因为中国碳排放占全球排放量的大概30%。全球第一大碳排放国已经启动了明确的减排计划,2035年要实现碳中和。这会带来两个机会:

一是对于碳排放的规划、账户、监管、碳权的交易、信息等,这些问题都要依靠数字化解决,都面临整个工业体系的软件和硬件的升级需求。这是个贯通产业链的机会——打通过去十年国内推进的各个地方的碳排放交易市场,和供应链金融相互打通。

二是围绕着碳减排的新能源机会。十四五期间,光伏与风电每年新增装机将分别达到60-90GW和25-37GW,合计达到85-127GW,远超十三五期间66GW的均值;意味着未来五年,每年的建设量都要翻一倍。这个产业链上机会众多,但是我们最好的机会可能集中在三个关键点,主要是光伏、储能、锂电。

光伏的本质是电子行业,电子行业是遵循摩尔定律的。光伏的制造成本会持续降低,太阳能的转化效率会持续提高,未来太阳综合发电成本会持续降低,这会是太阳能长期成为最主流能源的最底层逻辑。

发电侧的扩大,会带动储能的配套需求,因为发电产能的扩大势必会导致弃风弃光的比例增加,如果储备配套不足,会导致发电效率持续上不去。从大处看,储能会是未来整个中国能源效率提升的关键,尤其是在调峰调频,缓解电网阻塞,微网能源管理等方面会起到关键作用。

储能侧如果一旦扩大,意味着锂电池需求会进一步增加,但是相比锂电池,锂材料可能是收益更大的环节。同时,新能源汽车需求的扩大(预计到2025年我国新能源新车销量将占到新车总销量的20%,意味着4-500万台/年),这带来了下游主流汽车制造厂的扩产,带来传导效应,使得电池厂进一步扩产,这意味着所有的锂电材料,都面临供给缺口,锂盐锂矿未来仍然有涨价空间。

标签: 排放 中国 总量

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