美元放水对期货的影响,美国“放水”拉动中国经济?金融战已打响,中国如何不被掠夺

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2020年美国开启了直升机撒钞票模式美元放水对期货的影响,今年的3月10号又批准了1.9万亿美元刺激计划。美国2020年新增的货币量约为11万亿美元,占全部美元总量的34%。可是让人感到不解的是,这本来会应该对我国出口造成重创,可是,我国的出口额竟然逆天的增长。

2020年,同比增长4%,今年的1~2月的时候更是同比增长了60%,进口也增加了22.2%,贸易顺差破1000亿美元!难道美国放水能够拉动中国经济?

今天这期节目我们就来聊一聊:

第一,美元为何称霸天下,超量印发的货币去了哪里?第二,美国大放水会对中国造成什么样的影响呢?第三,面对新一轮的放水,我们准备采取哪些措施来应对呢?

咱们先聊第一个问题,美元何以称霸天下,超量印发的货币到哪去了?美元之所以能够称霸天下,有五个原因:

第一个历史因素,美元作为世界主导货币已经有70年的历史。

第二个是物资储备,20世纪30年代,美国开始称霸世界,GDP占全球的50%,工业产值占全球的45%,黄金储备占全球的80%。

第三个是掌握着贸易结算体系,这个在我之前的节目里也提到过,利用SWIFT系统对全球贸易清算网络进行监控,来干预其他国家的商业往来,行使金融霸权,孟晚舟事件就是一个典型的案例。

第四个是维护美元地位的军事力量,比如武力控制石油。

最后一个就是信用支撑,美元作为主导货币的70年里,最初的30年是以黄金作为背书,就是我们所说的金本位制。近30年是以美国的主权信用、以美国的经济和税收作为支撑。但是最近的十年,美元的霸权体系发生了很大的变化。

就在2008年的时候,华尔街创造性的发明了一种新型金融工具,引发了次贷危机。没办法,美联储为了救市就只能实施QE,就是我们所熟知的量化宽松政策,大量印钱,来购买美债,全世界各个国家都持有美债。

这是因为美国是世界上最大的进口国,各个国家把商品卖给他之后,就会换来大量的外汇储备,这就跟我们过日子一样,守着这么多的现金,难道等着它贬值吗?最稳妥的理财方式肯定是国债。

另外,买美债还可以让美元流回市场来维持人民币和美元之间汇率的稳定。所以,作为出口创汇大国,我们有大量的外汇储备,美债肯定也不会少。截止到2020年,我们国家持有美债1.0744万亿美元。

那美联储通过发行钞票把他们卖出去的国债再买回来,这就相当于把超发的货币又转移给了你,用这种方式来把泡沫转移给全世界各个国家。

这是第一个问题,第二个问题,美国大放水会对中国造成什么影响?一共有三方面影响:

第一个是对通货膨胀的影响。市面上流通的美元太多了,这势必会导致美元贬值,进而导致人民币有很大的升值压力。国际热钱一看,人民币越来越值钱了,就会纷纷接踵而至。

越南就是一个很好的例子,美国次贷危机之后,开始实施QE,于是,大量的热钱涌入越南,高达203亿美金的不明资金疯狂拉动股市和地产,每平米商铺价值一度被炒到230两黄金,资产泡沫化严重。

物价升高,老百姓就要求涨工资,越涨工资物价就越高,就会出现螺旋式通货膨胀。最后,这些国际热钱套利出逃,泡沫破裂,资本大幅贬值。根据国家统计局数据显示,2020年,我国食品价格上涨了10.6%,部分地区猪肉的价格已经突破了40元/斤,牛羊肉价格更是连续刷新了历史新高,一些基础食材的价格,像是做了火箭一样,一天一个价。

而这种情况不只发生在中国,据联合国粮农组织公布的数据显示,全球食品价格指数连续八个月上涨,不仅仅是进口国受到影响,包括巴西、俄罗斯、印度这些传统的粮食出口国也开始着手对食品价格进行调控,所以说,泡沫转移给全球的结果就是一场席卷全球的食品涨价潮。

所以,我们一定是不希望人民币升值的,这会对我们老百姓的生活造成一定的困扰,那我们就只能用人民币去购买外汇,让市面上流通的人民币也开始增加,人民币也贬值,来抵消升值压力。

但是这样做的话,又会导致我们的外汇储备量越来越大。截至2020年1月末,我国外汇储备规模已经达到了3.1155万亿美元,而且,我们还拥有大量的美国国债、美元股票、美元公司债,实施QE之后,美元贬值,我们的这部分资产也会缩水,会遭受巨大的经济损失。

第二个是对大宗商品价格的影响,因为美元是国际大宗商品的计价货币,为什么国际大宗商品都要以美元作为中间结算货币呢,正是因为刚刚我们讲到的美元称霸天下的五点原因。

所以,美元的贬值就会造成国际大宗商品价格的上涨,而且铁矿石、农产品、原油、金属等大宗商品在期货市场上都带有投机的性质,投资者在这个时候往往都会选择大宗商品进行投资,保值,规避风险,这又进一步推进了国际大宗商品的上涨。

所以,我们看到2020年很多大宗商品都涨疯了,网友总结的很到位,铜在吼,铝在叫,不锈钢在偷笑,铝合金在狂躁,能源也在蹦蹦跳,原料成本发高烧,涨的我们想不到,股市也在玩心跳,还有芯片买不到。

你像玉米、大豆、棕榈油都是农业原材料,决定着你的食品价格,而铝、铁矿石都是工业原材料,决定着你的工业成本。所以,美国放水会导致各个国家的食品价格和工业成本升高。

最后一个就是对进出口贸易的影响。当一个国家实施类似QE的货币增发政策的时候,一般会引发两种效应,一种叫做“以邻为壑效应”,比如说美国大量撒钱,导致美元贬值,美国对外出口增加,进口减少,因为美元贬值这意味着其他国家可以花更少的钱去买到更多的美国货。

还有一种是与其相反的效应,因为如今美国的经济已经高度金融化,所以,这些在美国流转的超发的钞票绝大部分进入了美国的股市,在金融体系流转,这很大程度上减轻了美国本土物价上涨的压力。

再加上给民众的补贴和失业救济金,老百姓突然有钱了,导致他们开始报复性的消费,对国外商品的需求就会增加。所以就会导致我们的出口额逆天增长。

以往,我们看到顺差都会非常的兴奋,因为我们赚钱了。但是,实际上并不是顺差越多越好,因为顺差多了会导致国际贸易摩擦,而且手里的美元不断增多,如果这些美元不流通而存在银行,流通的美元就会减少,但国际大宗商品都要用美元来交易,而中国如果拥有太多不流通美元,美国就必须印出更多的美元来满足国际市场的需求,造成美元贬值,相应的人民币就会有升值压力,这也就是刚刚我们提到的为什么要买美债的原因。

最好的办法其实是平衡进出口贸易,这样容易稳定货币的汇率,一个国家的货币如果稳定,是有助于这种货币国际化,成为国际硬通货。所以,我们在国内建设类似海南的自贸港,自贸试验区,大量进口国外商品,让老百姓在国内买进口货,不用到欧洲、美国、韩国旅游的时候疯狂购物。

因为这样可以减少我们的顺差,稳定汇率。

那最后一个问题,面对新一轮的放水,我们可以采取哪些措施?总结起来就四个字,发展内需,我国在2020年提出,建设以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局。

过去我们的生产能力很强,国内消耗不了这么多的产能,我们就只能以出口为主,赚了一大把的外汇储备,然后就陷入了上述的困境。随着《区域全面经济伙伴关系协定》的签署,我们加入到全球最大的自贸区,扩大内需,增加贸易伙伴间的进出口,不但可以平衡顺差,使外汇储备多元化,在进口时,用人民币进行跨境支付还有助于人民币的国际化。

出口大国不一定就是经济强国,因为出口大国可能是来料加工型、劳动密集型,出口商品可能是原材料、农副产品等,但是如果一个国家连续在10年里都是世界靠前的进口大国,那这个国家一定会成为世界经济的强国。

因为进口大国的人口消费国外产品的能力一定很强,否则进口的商品卖不掉;其次,它有比较强的外汇支付能力,也就是有比较多的国际贸易硬通货货币。

再者,进口大国在世界上具有商品、大宗物品定价权,因为大规模进口对卖方来说,有定价能力;到了一定阶段之后,进口大国的货币影响力就会越来越大,使用本币就可以在国际市场上购买商品和服务。

总结起来一句话,千磨万击还坚劲,任你东南西北风。

标签: 放水 美国 掠夺

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